• Tout public

Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client

Bloc 1 - Etudier la situation globale d’un client patrimonial - 30 jours
Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Grand Oral
Journées de Préparation aux Examens - 4 jours

Titulaire d'une certification de niveau 6 acquis ou VAP, disposant d’une première expérience du conseil patrimonial ou souhaitant se spécialiser dans cette activité.

Durée en centre : 677 heures
Durée en entreprise : 1733 heures
Durée totale : 2410 heures
18 mois

Formacode (Domaines de formation) :

• 41014 Gestion patrimoine
• 41007 Gestion actifs
• 41080 Relation banque

Rome (Métiers) :

• C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances

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