• Tout public

• Acquérir des connaissances sur les fondamentaux de l’assurance, de la banque et de la gestion de patrimoine • Développer des compétences techniques et commerciales • Maîtriser les mécanismes juridiques, fiscaux et financiers liés à l’exercice de la profession de la gestion de patrimoine • Acquérir des techniques d’analyse, de diagnostic global et de bilan patrimonial • Acquérir des connaissances règlementaires, déontologiques de la profession • Conseiller un client en fonction de son profil d’investisseur et de ses préoccupations patrimoniales

La gestion du patrimoine joue un rôle crucial dans l'économie en fournissant, aux particuliers et aux institutions, une aide et un accompagnement dans la protection et l’essor de leurs actifs. Ce domaine englobe la planification financière, la gestion de portefeuilles d'investissement, la succession, ainsi que la fiscalité et les services personnalisés. Les mutations des marchés, la digitalisation des services et le nombre croissant de clients patrimoniaux témoignent de la nécessité de former des experts dans le conseil en gestion de patrimoine, capables de s’adapter aux nouvelles exigences du marché et aux besoins de la clientèle.

120 ects validé ou bac + 2 validé

Durée totale : 455 heures
12 mois

Formacode (Domaines de formation) :

• 41014 Gestion patrimoine

Rome (Métiers) :

• C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances

Modalités pédagogiques
100 % à distance Plateforme pédagogique disponible 24h/24 et 7j/7. Tutorat. Coaching

Accès handicapés
Contactez le référent handicap : handicap@inead.fr

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