Formation

Expert conseil en gestion de patrimoine

Organisme responsable juridiquement de la formation
Ecole Supérieure de l'Alternance Méditerranée
ESAME

  • Autre public
• Identifier, analyser les besoins patrimoniaux du client
• Construire la stratégie patrimoniale du client
• Organiser le suivi personnalisé du client
• Développer et pérenniser son réseau
Auditer un client patrimonial
• La règlementation de l’activité de CGP
• Le client patrimonial
• Les régimes matrimoniaux
• Successions et libéralités
• Droit des sociétés
• Fiscalité des personnes physiques
Analyser la situation patrimoniale
• Instruments financiers
• Techniques de financement
• Conduite d’un audit patrimonial
• Etablir le bilan patrimonial
• Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client
Préconiser une stratégie patrimoniale
• Protection sociale
• Epargne salariale
• Assurance-vie
• Investissement immobilier
• Démembrement de propriété
• Société civile
• Stratégie patrimoniale du dirigeant
Suivre et développer une clientèle
• Suivre et actualiser le plan d’actions
• Techniques de vente et de réseaux
• Conduire un projet
• Auditer les risques juridiques et financiers
BAC+3 obligatoire
Durée en centre : 910 heures
Durée en entreprise : 420 heures
Durée totale : 1330 heures
2 ans
Formacode (Domaines de formation) :
  • 41014 Gestion patrimoine
Rome (Métiers) :
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
NSF (Spécialités de formation) :
  • 313 Finances, banque, assurances
CertifInfo 113459 - RNCP38949, Date d'échéance : 26/04/2028
CERTIFICATION TOTALE
Ecole Supérieure de l'Alternance Méditerranée
Stéphanie THIRION Direction
32 rue de Garbiero
ZI du Quintin
13300 SALON-DE-PROVENCE
04 90 17 00 88
Modalités de l'inscription :
Test d'entrée

Modalités pédagogiques
Face à face pédagogique

Restauration
Non

Hébergement
Non

Transport
Bus à proximité

Accès handicapés
Oui

Entrées/sorties à dates fixes

Formation entièrement présentielle

Niveau de sortie : Bac + 5 et plus


LIEU DE FORMATION