Formation

Expert en gestion de patrimoine

Organisme responsable juridiquement de la formation
Ecole Supérieure de la Banque
ESB

  • Tout public
Acquérir un haut niveau d'expertise permettant d'accompagner la clientèle
haut de gamme dans la constitution, l'organisation, la gestion, l’optimisation
et la transmission de son patrimoine
¬ Contribuer efficacement au développement du PNB de son établissement
¬ Assurer son activité dans le respect du cadre réglementaire et déontologique
de la profession
Etudier la situation globale d'un client patrimonial | 11 jours
Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial | 14 jours
Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux | 5 jours
être titulaire d'un BAC+3
Durée en centre : 30 heures
sur 1 an
Formacode (Domaines de formation) :
  • 41014 Gestion patrimoine
  • 41007 Gestion actifs
  • 41080 Relation banque
Rome (Métiers) :
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
NSF (Spécialités de formation) :
  • 313 Finances, banque, assurances
CertifInfo 110925 - RNCP35452, Date d'échéance : 17/03/2026
CERTIFICATION TOTALE
Ecole Supérieure de la Banque
Emmanuel POINT

Entrées/sorties à dates fixes

Formation entièrement présentielle

Niveau de sortie : Bac + 5 et plus


LIEU DE FORMATION