Formation

Expert conseil en gestion de patrimoine

Organisme responsable juridiquement de la formation
Institut de Formation de la Profession de l'Assurance
IFPASS

  • Jeune 16-25 ans
L’Expert conseil en gestion de patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), et de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion immobilière).
Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP). Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.

En partenariat avec CGPC, le titre Expert conseil en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités d’Expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur :

- l’audit patrimonial d’un client
- l’analyse de la situation patrimoniale
- l’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
- le suivi et développement de la clientèle
Environnement juridique du patrimoine
Environnement fiscal du patrimoine
Environnement économique et financier
Protection de la personne et de son patrimoine
Réglementation et déontologie
Diagnostic et conseil patrimonial global
Développement commercial
Bilan patrimonial
Projet entrepreneurial
Anglais appliqué
Mémoire
Concours d’éloquence
Être titulaire d’un diplôme Bac+3
Durée en centre : 900 heures
Formacode (Domaines de formation) :
  • 41014 Gestion patrimoine
Rome (Métiers) :
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
NSF (Spécialités de formation) :
  • 313 Finances, banque, assurances
CertifInfo 112641 - RNCP36074, Date d'échéance : 15/12/2026
CERTIFICATION TOTALE
Institut de Formation de la Profession de l'Assurance
Sviatlana JIRJEES

Entrées/sorties à dates fixes

Formation entièrement présentielle

Niveau de sortie : Bac + 5 et plus


LIEU DE FORMATION