• Public de la formation initiale

• Décrypter les écosystèmes du monde des affaires sur les dimensions géopolitiques, démographiques, économiques, technologiques et de cybersécurité, environnementales et humaines en mobilisant des outils technologiques, de veille, d’intelligence économique et de prospective afin d’identifier les opportunités ou risques et d’anticiper leurs impacts sur le développement d’affaires patrimoniales, les attentes ESG des clients et les innovations fintech sur les produits d’investissement.
• Co-construire une vision stratégique des investissements porteurs en alignant la feuille de route de développement d’affaires patrimoniales sur des produits financiers responsables, l’intégration de critères ESG dans les portefeuilles clients, la collaboration avec les fintechs pour automatiser la gestion d’actifs, l’élaboration de stratégies fiscales et patrimoniales personnalisées afin d’adapter chaque type d’investissement et de pouvoir expliquer au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
• Structurer la déclinaison opérationnelle de la gestion de patrimoine en assurant la planification des allocations d’actifs, le suivi budgétaire des conseils patrimoniaux, la mise en place de CRM et outils de reporting pour suivre la performance des portefeuilles, le développement des compétences des conseillers sur les nouvelles réglementations et produits ESG.
• Développer un esprit d’analyse critique en mobilisant les travaux de recherche pluridisciplinaires les plus avancés afin d’enrichir sa culture en gestion de patrimoine et de s’inscrire dans une vision systémique.
• Diagnostiquer des situations patrimoniales en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation et en connaissant les principaux types de produits financiers et immobiliers, les techniques d’optimisation juridiques et fiscales afin de les aider dans leurs choix patrimoniaux.
• Formuler des recommandations argumentées et opérationnelles à destination des décideurs/clients en s’appuyant sur des analyses documentées et des outils technologiques de visualisation innovants afin de convaincre les parties prenantes concernées de la nécessité de leurs mises en œuvre.
• Concevoir des projets en analysant les dynamiques d’évolution du secteur de la gestion de patrimoine (réglementaires, technologiques, économiques et sociétales) afin d’identifier les opportunités d’innovation dans les pratiques de conseil patrimonial et de sécuriser les stratégies d’accompagnement des clients dans une logique de performance et de maîtrise des risques.
• Déployer des projets créateurs de valeur durable favorisant la performance, la résilience et la pérennité des activités de gestion de patrimoine en mobilisant des outils numériques spécialisés (fintech, robo-adviser, data analytics, outils de conformité), des méthodes agiles et des dispositifs de pilotage par indicateurs afin de sécuriser les résultats et d’en assurer l’appropriation par les équip

2 ans

Formacode (Domaines de formation) :

• 41014 Gestion patrimoine
• 41003 Gestion portefeuille
• 42133 Gestion immobilière
• 41069 Assurance vie

Rome (Métiers) :

• C1102 Conseil clientèle en assurances
• C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
• C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

NSF (Spécialités de formation) :

• 128 Droit, sciences politiques
• 313 Finances, banque, assurances

Hébergement
sans hébergement

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