• Autre public

- Commercialiser des biens et des services pour une clientèle de particuliers et de professionnels
- Informer, conseiller et accompagner les clients dans leurs projets
- Gérer un portefeuille clients
- Mettre en œuvre des actions commerciales, de prospection, de fidélisation et de développement
- Assurer l'atteinte des objectifs

Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits Banque/Assurance :
- Appréhender le secteur Banque Assurance
- Définir et analyser les cibles à prospecter
- Sélectionner les actions de prospection omnicanale
- Bâtir des actions de prospection omnicanale
- Mener des entretiens de prospection
- Evaluer ses résultats de prospection

Commercialisation de produits Banque/Assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou professionnels :
- Diagnostiquer le besoin du client
- Evaluer son profil de risque
- Conseiller son client avec déontologie
- Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
- Négocier et contractualiser la vente

Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits :
- Exercer une veille règlementaire en banque/assurance
- Suivre et entretenir la relation avec ses clients
- Recueillir et exploiter les avis clients
- Evaluer sa performance commerciale

Etre titulaire d'un BAC+2 ou d'un titre homologué de même niveau avec une expérience professionnelle dans les fonctions commerciales

Durée en centre : 511 heures
Durée en entreprise : 833 heures
Durée totale : 1344 heures
1 an

Formacode (Domaines de formation) :

• 41092 Clientèle entreprise
• 41083 Clientèle particulier

Rome (Métiers) :

• C1102 Conseil clientèle en assurances
• C1206 Gestion de clientèle bancaire

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances

Modalités pédagogiques
Face à face pédagogique

Restauration
Non

Hébergement
Non

Transport
Non

Accès handicapés
Oui