Le Carif-Oref Boîte à outils Actu Agenda Connexion à l'extranet Espace publications Rechercher
Carif-Oref
Formation

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (Apprentissage)

Organisme responsable juridiquement de la formation
Difcam

  • Autre public
  • Analyser l'environnement monétaire, financier, économique et social de la banque et de l’assurance, en étudiant notamment leur fonctionnement monétaire et financier, l’organisation des marchés financiers ainsi que les outils financiers disponibles, afin de pouvoir proposer au client des offres socialement responsables.
  • Développer une culture juridique et fiscale en maitrisant les fondamentaux juridiques et analyser leurs impacts sur la situation du client afin d’identifier au mieux les besoins des clients et de faire des offres commerciales adaptées, sécurisées et responsables.
  • Identifier les opportunités et contraintes liées à la transition écologique au sein de l’écosystème bancaire et assurantiel, en tenant compte des évolutions réglementaires (comme le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ou les normes sur la taxonomie verte), des attentes sociétales et des risques environnementaux pour proposer des solutions innovantes et adaptées aux enjeux.
  • Appliquer la réglementation en vigueur, le devoir de conseil et la politique environnementale de l’entreprise
  • Constituer son portefeuille client par des actions de prospection et de mise à jour de fichiers clients afin de bien connaitre les besoins de ses clients et leurs évolutions possibles au regard de leur situation et de leur âge.
  • Conseiller son client en développant sa capacité d’écoute et la compréhension de ses besoins, contextualisés notamment au regard des enjeux de la transition écologique et des attentes collectives, afin de formuler les offres les plus adaptées.
  • Négocier avec son client en prenant en compte tous les paramètres du contrat en vue de sa conclusion
  • Développer de la veille sur les nouveaux produits/services bancaires et assurantiels, sur les nouvelles technologies (intelligence artificielle, cybersécurité) en étoffant son réseau et sa démarche de recherche d’informations pour être en capacité de proposer des offres responsables innovantes et les plus adaptées à ses clients.
  • Actionner des leviers de développement de son activité en améliorant notamment la qualité de service afin de développer son portefeuille client et de contribuer à l’accroissement du PNB.
Non communiqué
Non communiqué
1 an
Formacode (Domaines de formation) :
  • 34076 Gestion relation client
  • 41036 Assurance
  • 41062 Banque
Rome (Métiers) :
  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire
NSF (Spécialités de formation) :
  • 313 Finances, banque, assurances
CertifInfo 118413 - RNCP40193, Date d'échéance : 31/12/2029
Contrat d'apprentissage
Année(s) du cycle : 1
Contrat d’apprentissage (CA)

Apprentissage

Financée par OPCO

Entrées/sorties à dates fixes

Formation entièrement présentielle

Niveau de sortie : Bac + 3 et 4


LIEU DE FORMATION
Avenue de l'Université
83130 LA GARDE
04 94 14 22 03
Organisme formateur :
Université de Toulon - IUT La Garde

UTLN