• Tout public

OBTENIR LES BASES ET LES CLEFS D’UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE POUR ACCROITRE VOTRE IMAGE DE PROFESSIONNEL FACE A VOTRE CLIENT INVESTISSEUR

Formation socle de base de la gestion de patrimoine
L’animateur se présente, présente les thèmes abordés et les objectifs de fin de journée
Chaque participant se présente et exprime ses attentes de la formation
Jeux de rôle : simulation d’une vente immobilière : (1 sujet au Hazard sur les 3 cas)
• Explication du contexte avec deux participants faisant le rôle du ou des client(s)
• Faire participer le groupe sur les arguments de vente
• Voir s’ils arrivent aux résultats
• Explication de l’amélioration du résultat avec une approche patrimoniale
• Etc.
Présentation du droit successoral :
• Questions et échanges sur leurs connaissances
• Utilisation Fiche patrimoniale
• Les mécanismes de base
Présentation du déroulé de l’après-midi, des thèmes et objectifs
Enregistrement des participants sur KAHOOT
Les bases du droit successoral
• Utilisation Fiche synthétique
Les mécanismes les plus récurrents
• KAHOOT
Solliciter un cas concret et travailler dessus :
• Travail en binôme
• Comparaison des réponses d’équipe
Avec qui et comment valoriser ses compétences :
• Qui choisir
• Comment les choisir
• Comment créer des conditions de rémunération stables, et sur le long terme
Rappel des points clefs et astuces
Les bases du droit successoral
• Utilisation Fiche synthétique
Les mécanismes les plus récurrents
Les régimes matrimoniaux impacts, et enjeux :
• Question en live, avec KAHOOT
• Présentation de chaque groupe d’un régime
• Corrections et échange
Présentation du déroulé de l’après-midi, des thèmes et objectifs
Travail en équipe sur un cas : (1 sujet au Hazard sur les 3 cas)
• Choix du cas et préconisation
• Création de groupe de travaille
• Mesurer leur approche de calcul et leur réflexion
• Voir s’ils arrivent aux résultats
• Retour et explications
Enregistrement des participants sur KAHOOT
Les régimes matrimoniaux impacts, et enjeux :
• Question en live, avec KAHOOT
• Point et analyse des réponses
Reprendre le cas choisi par les participants le matin et travailler les solutions d’optimisation possibles :
• Réflexion sur la situation
• Brainstorming des idées et propositions
• Point sur les solutions trouvées
Avec qui et comment valoriser ces compétences :
• qui choisir
• comment les choisir
• comment créer des conditions de rémunération stables, et sur le long terme
Rappel des points clefs et astuces
• Utilisation Fiche synthétique
Les mécanismes les plus récurrents
KAHOOT pour vérifier les acquis
La fiscalité de l’immobilier :
• Questionnaire animé
• Les mécanismes de calcul
• Echanges et débriefing
VIDEO SUR LA SCI - Echange et partage
Présentation du déroulé de l’après-midi, des thèmes et objectifs
Atelier SCI ;
• Origine de la SCI
• Objectifs et utilité,
• Fiche de travail sur la SCI à l’IS à l’IR
• Brainstorming sur les pièges et risques potentiels
Atelier HOLDING ;
• Objectifs et utilité,
• Fiche de travail sur la Holding
• Echanges et partages
Avec qui et comment valoriser ses compétences supplémentaires :

Aucunes

Durée en centre : 28 heures
Durée en entreprise : 28 heures
Durée totale : 56 heures
4 jours

Formacode (Domaines de formation) :

• 41014 Gestion patrimoine

Rome (Métiers) :

• C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances

Accès handicapés
Oui