• Tout public

1. Connaître l’environnement professionnel Européen.
2. Acquérir ou compléter des compétences opérationnelles permettant de piloter un projet dans le domaine sélectionné.
3. Connaître la règlementation fiscale, bancaire, boursière et en assurance.
4. Gérer un Patrimoine Financier et Immobilier.
5. Maîtriser les techniques de Négociation et de Fidélisation.

– Connaître les bases techniques et juridiques de l’assurance et de la fiscalité.
– Connaître les contrats fondamentaux et la dévolution successorale ab intestat, testamentaire et les appliquer à la gestion du patrimoine.
– Effectuer un bilan social et patrimonial pour commercialiser des produits financiers, défiscalisant, immobiliers et de prévoyance, de santé ou de retraite.
– Etre capable de construire un argumentaire de vente, qualifier un fichier.
– Fidéliser un portefeuille de clients.

Bac + 2 validé ou 120 crédits ECTS

12 mois

Formacode (Domaines de formation) :

• 41054 Banque assurance
• 41002 Produit financier
• 41003 Gestion portefeuille
• 41006 Assurance construction
• 41007 Gestion actifs
• 41008 Assurance accident
• 41009 Épargne salariale
• 41010 Titrisation
• 41011 Bourse initiation
• 41012 Épargne entreprise
• 41014 Gestion patrimoine
• 41015 Inspection assurance
• 41016 Réassurance
• 41019 Assurance incendie
• 41020 Formation formateur banque assurance
• 41023 Marché financier
• 41028 Assurance dommages
• 41031 Monétique
• 41035 Assurance responsabilité civile
• 41036 Assurance
• 41037 Vente assurance
• 41039 Droit assurance
• 41040 Marketing bancaire
• 41045 Assurance automobile
• 41049 Assurance entreprise
• 41050 Sécurité bancaire
• 41058 Assurance biens particulier
• 41062 Banque
• 41064 Assurance collectivité locale
• 41066 Assurance transport
• 41068 Assurance personnes
• 41069 Assurance vie
• 41070 Gestion exploitation banque
• 41075 Service bancaire
• 41077 Gestion risque banque assurance
• 41079 Actuariat
• 41080 Relation banque
• 41083 Clientèle particulier
• 41084 Crédit bancaire
• 41087 Opération sur fonds propres
• 41090 Clientèle collectivité territoriale
• 41091 Droit réglementation bancaire
• 41092 Clientèle entreprise
• 41094 Crédit immobilier
• 41095 Front office
• 41096 Back office
• 41097 Opération bancaire étranger